Красин просит Соколова разобраться с замерами погибшего прораба. Для этого Соколов отправляется в институт «Гидропроект», чтобы ознакомиться с проектом плотины. За ним следит Сосновский. По его приказу лейтенант Зотов устанавливает в квартире Соколова «жучок» и записывает все разговоры. Поняв, что свидетель может находиться у Красина, подручные Зубко организуют похищение Красина, обыскивают его квартиру и случайно сталкиваются на лестнице с Андреем, скрывавшимся в соседней квартире. Дубинин, тем временем, прячется на даче у своего адвоката. Подозреваемый Усольцевым в возможном предательстве, Сосновский по его приказу вынужден подать Дубинина в розыск. Его и обнаруживает по фотографии местный участковый…
Усольцев вынужден отпустить Дубинина, поскольку пропал свидетель, на показаниях которого строилось обвинение. Дубинин и адвокат торжествуют и отправляются отметить освобождение в ресторан. Дубинин отдает приказ уничтожить свидетеля, которого его люди на всякий случай прятали в сторожке лесника. Киллеры выводят Чернышева в лес и заставляют рыть себе могилу. Тем временем от вдовы Терентьева Дубинин узнает, что столь опасный для него свидетель по профессии нейрохирург, и приехал в Заозерск из Москвы, чтобы сделать операцию его матери Маргарите Кравчук. На сегодня только он может спасти эту женщину. Желая выяснить у матери, кто его отец, Дубинин отменяет ликвидацию свидетеля…